Sobre Nosotros - Nest Financial Planning

Nuestro Equipo de Especialistas

Conoce a los profesionales que hacen posible el éxito financiero de nuestras familias. Cada miembro aporta experiencia única y pasión genuina por ayudar a las familias a prosperar.

María Elena Vázquez

Directora y Fundadora

Con 12 años en banca privada y un MBA en Finanzas Familiares, María fundó Nest con la visión de democratizar la planificación financiera profesional. Su enfoque empático ha revolucionado cómo las familias abordan sus decisiones económicas.

Planificación Patrimonial Educación Financiera Estrategia Familiar

Carlos Mendoza

Asesor Senior

Especialista en optimización fiscal y planificación de jubilación con 10 años de experiencia. Carlos ha ayudado a cientos de familias a maximizar sus ahorros mientras minimizan su carga tributaria de manera completamente legal.

Optimización Fiscal Planificación Jubilación Inversiones

Laura Fernández

Especialista en Educación

Experta en planificación educativa y presupuestos familiares. Laura diseña estrategias personalizadas que permiten a las familias financiar la educación de sus hijos sin comprometer su estabilidad financiera actual.

Planificación Educativa Presupuesto Familiar Ahorro Infantil

Transparencia Total

Creemos en la comunicación clara y honesta. Explicamos cada estrategia en términos comprensibles y nunca ocultamos información relevante.

Confianza Absoluta

Manejamos la información financiera de nuestras familias con el más alto nivel de confidencialidad y seguridad profesional.

Excelencia Constante

Nos actualizamos continuamente en las mejores prácticas financieras para ofrecer siempre las soluciones más efectivas y actuales.

Visión a Largo Plazo

Pensamos en generaciones, no solo en años. Cada estrategia considera el impacto a largo plazo en el bienestar familiar.

Nuestra Misión y Historia

Democratizar el acceso a planificación financiera profesional para todas las familias, independientemente de su patrimonio inicial.

En 2018, María Elena identificó una brecha significativa en el mercado: las familias de clase media carecían de acceso a asesoramiento financiero profesional de calidad. Los servicios existentes se enfocaban únicamente en patrimonios altos, dejando sin apoyo a miles de familias trabajadoras.

Nest nació para cambiar esta realidad. Desarrollamos metodologías escalables que permiten ofrecer asesoramiento de primera calidad a familias con diferentes niveles de ingresos, manteniendo siempre un enfoque personalizado y humano.

7 Años Operando

98% Retención Clientes

Nuestro Proceso de Trabajo

Un enfoque estructurado que garantiza resultados personalizados y sostenibles

Consulta Inicial

Conversación profunda sobre tu situación actual, objetivos familiares y preocupaciones financieras. Establecemos bases sólidas de confianza.

Análisis Completo

Evaluación detallada de ingresos, gastos, activos y pasivos. Identificamos oportunidades y riesgos específicos de tu situación.

Estrategia Personalizada

Diseño de un plan financiero único que se adapta a tu estilo de vida, valores y metas familiares específicas.

Implementación

Acompañamiento paso a paso en la ejecución del plan, con ajustes graduales que garantizan una transición cómoda.

Seguimiento Continuo

Revisiones periódicas para adaptar la estrategia a cambios en tu vida familiar y condiciones del mercado.

Optimización Constante

Mejora continua del plan basada en nuevos objetivos, oportunidades del mercado y evolución de tu situación familiar.

Expertos en Planificación Financiera Familiar